El acuerdo une dos empresas complementarias con marcas muy reconocidas en el sector de equipos de descanso, proporciona un posicionamiento estratégico en los distintos mercados y supone el aprovechamiento de sinergias.

Madrid, 11 de octubre de 2012.- Tempur-Pedic Internacional, fabricante y distribuidor líder de colchones y almohadas premium, y Sealy Corporation, fabricante global de equipos de descanso, han anunciado la firma del acuerdo para crear un proveedor global de equipos de descanso de 2,7 billones de dólares.

La combinación junta dos empresas sumamente complementarias con marcas icónicas y significativas oportunidades para la innovación global y el crecimiento. Fundada en 1992, Tempur-Pedic es el principal fabricante, vendedor y el distribuidor de colchones premium y almohadas hechas de material que alivia la presión TEMPUR®, en más de 80 países bajo las marcas Tempur® y Tempur-Pedic®. Sealy, cuyos orígenes se remontan hasta 1881, es un líder en la fabricación y venta de una amplia gama de colchones de alta calidad y con una cartera de marcas de descanso que incluye Sealy®, Sealy Posturepedic®, y Stearns & Foster®.

La transacción ha sido aprobada por los dirigentes de las dos compañías. Los accionistas que poseen aproximadamente el 51 % de la acción excepcional común de Sealy han ejecutado un consentimiento escrito aprobando la transacción. No se requiere ninguna aprobación adicional para completar la transacción. Tempur-Pedic adquirirá toda la acción excepcional común de Sealy a 2,20 dólares por acción, lo que representa una prima del 23%, aproximadamente, con respecto al precio promedio de sus títulos los 30 días anteriores al 26 de septiembre de 2012. Además, Tempur-Pedic asumirá o pagará la totalidad de la deuda acumulada de Sealy, por lo que cifra el valor total de la operación en 1.300 millones de dólares. Está previsto que la operación, que está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras, se cierre durante la primera mitad de 2013.

Mark Savary, consejero delegado de Tempur-Pedic, ha comentado que "este es un trato transformacional que junta dos grandes empresas, cada uno con marcas reconocidas a escala mundial. Tempur-Pedic y Sealy juntos tendrán productos para casi cada cualquier tipo de consumidor y rango de precio, distribución por todos los canales claves, experiencia interna sobre la mayoría de las tecnologías de equipos de descanso claves, y un equipo de investigación y desarrollo de categoría a nivel mundial. Además, nuestra huella global atravesará más de 80 países. Los conocimientos compartidos y la eficacia mejorada de la empresa combinada supondrán un enorme valor para nuestros consumidores, minoristas y accionistas".

Tempur-Pedic y Sealy operarán de forma independiente. Larry Rogers, actual consejero delegado de Sealy, que lleva en la empresa 33 años, se mantendrá en el puesto reportando a Mark Savary. Larry Rogers ha dicho "el producto complementario y el posicionamiento en el mercado de estas dos empresas suponen una oportunidad única de crear la primera empresa de equipos de descanso global, cubriendo todo el espectro de necesidades, y dirigida a todos los segmentos de mercado y preferencias del consumidor. Juntos, podemos dar más valor que cada negocio por separado".

Tempur-Pedic y Sealy tienen implantación geográfica, productos, marcas, y tecnologías complementarias. Su combinación proporcionará la oportunidad significativa para ambas entidades de crecer más allá de sus cifras corrientes, y aumentar la eficacia en todos los puntos de la cadena de suministro.

Cartera de Marcas. Juntos, Tempur-Pedic y Sealy tendrán la cartera de marcas más fuerte en la industria con las marcas más reconocidas incluyendo Tempur® y Tempur-Pedic®, Sealy®, Sealy Posturepedic®, y Stearns & Foster®. La cartera de marcas de la empresa combinada tendrá algunas de las marcas más reconocidas en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia y Australia.

Oferta de productos complementarios. La combinación crea el conjunto más completo de equipos de descanso del mercado. La experiencia de Sealy en colchones de muelles y colchones híbridos encaja a la perfección con la posición de Tempur-Pedic en colchón visco-elástico, base ajustable y tecnologías de almohada. La empresa será capaz de invertir más dinero en I+D para reforzar productos existentes y desarrollar ofertas innovadoras para dar respuesta a las necesidades y las preferencias de consumidores y distribuidores.

Una Empresa Realmente Global. Tempur-Pedic y Sealy tienen una implantación geográfica global con la distribución en más de 80 países. La combinación proporciona a ambas empresas acceso a todos los países que representan futuras oportunidades de crecimiento. Tempur-Pedic tiene una presencia fuerte en el mundo entero, y en particular en Norteamérica, Europa, y Asia, mientras Sealy tiene mayor representación en Norteamérica, Argentina y Asia.

Creación de Valor para los accionistas. Esperan que la creación de valor se acreciente en el primer año de operaciones, acrecentadores, con un ahorro de costes por sinergias superior a los 40 millones de dólares antes del tercer año. Este ahorro se deberá principalmente a la compra, cadena de suministro y aumento de la eficacia. Además, la combinación tiene el potencial para sinergias de ingreso como consecuencia de una oferta de producto más amplia y el acceso a más canales, incluyendo la expansión internacional.

Fuerza Financiera. Juntos, Tempur-Pedic y Sealy, suman un EBITDA de 504 millones de dólares teniendo en cuenta la cifra del 30 de junio de 2012 para Tempur-Pedic y el 27 de mayo de 2012 para Sealy. La empresa combinada tendrá un fuerte flujo de caja que permitirá la reducción del endeudamiento y la inversión en iniciativas de crecimiento.

Combinación de dos equipos directivos fuertes. El acuerdo une dos equipos directivos fuertes con una gran experiencia en productos de consumo global. Tempur-Pedic y Sealy tienen una cultura empresarial compartida enfocada a la innovación de producto determinada por el consumidor, para entregar la mejor calidad de sueño y construir una fuerte relación con los distribuidores.

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