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Ingresos pasivos por dividendos: generar 1.000 euros al mes exige entre 300.000 y 390.000 euros de capital

Mon, 13 Apr 2026 17:51:43 +0200

Generar ingresos pasivos a través de dividendos se ha convertido en uno de los objetivos más habituales entre los inversores particulares. Sin embargo, alcanzar una renta de 1.000 euros mensuales exige mucho más que elegir acciones con alta rentabilidad: requiere tiempo, disciplina y un volumen de capital significativo.

Según un análisis de Freedom24, este objetivo es matemáticamente posible, pero implica construir una cartera capaz de generar alrededor de un 4 % anual en dividendos. En ese escenario, serían necesarios unos 300.000 euros para obtener 12.000 euros brutos al año. Si se tiene en cuenta la fiscalidad, el capital necesario se eleva hasta aproximadamente 390.000 euros para alcanzar esa renta en términos netos.

"Invertir en dividendos obliga a pensar como propietario de empresas, no como alguien que mira el precio de una pantalla", explica Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 Iberia, S.L., agente vinculado de Freedom Finance Europe Ltd. en España.

No obstante, desde Freedom24 advierten de que el dividendo no debería ser el único criterio de inversión. "El dividendo no es la rentabilidad, es solo una parte de ella. Lo realmente importante es que el negocio siga creciendo en el tiempo", añade Santa Cruz.

El camino hasta alcanzar ese capital requiere constancia. Con aportaciones mensuales de 800 euros y una rentabilidad media del 7 % anual, un inversor podría llegar a los 300.000 euros en unos 18 años. A mitad de ese periodo, el capital acumulado permitiría generar aproximadamente 500 euros mensuales en dividendos.

En otras palabras, generar 1.000 euros al mes en dividendos no es una cuestión de encontrar altas rentabilidades, sino de acumulación de capital a largo plazo.

Uno de los errores más frecuentes es centrarse únicamente en el mayor rendimiento por dividendo disponible. Esta estrategia puede llevar a las llamadas "trampas de dividendos", compañías con yields elevados porque su cotización ha caído o porque la sostenibilidad del pago está en duda.

Por ello, Freedom24 recomienda priorizar empresas sólidas y con capacidad de crecimiento a largo plazo. En este sentido, los conocidos "aristócratas del dividendo" del S&P 500 representan un ejemplo de estabilidad, aunque con rentabilidades más moderadas.

Para construir una cartera orientada a dividendos, los inversores pueden optar por ETF diversificados o acciones individuales. En este último caso, se recomienda contar con entre 15 y 20 compañías para reducir el riesgo de concentración.

Freedom24 recuerda que este tipo de estrategias no elimina el riesgo de mercado. Factores como recortes de dividendos, inflación o la evolución de los mercados pueden afectar de forma significativa al resultado final.

En definitiva, generar ingresos pasivos mediante dividendos es posible, pero no es una vía rápida hacia la independencia financiera, sino una estrategia que exige tiempo, disciplina y una visión de largo plazo.

Las acciones de Schaeffler AG ascienden al índice MDAX

Fri, 20 Mar 2026 11:36:15 +0100

Como parte de una revisión extraordinaria del índice realizada el 4 de marzo de 2026, Deutsche Börse decidió incluir las acciones de Schaeffler en el MDAX. Este ascenso se basa en la evolución positiva del precio de la acción en los últimos meses. El primer día de negociación de las acciones de Schaeffler en el MDAX, el índice de empresas de mediana capitalización del Mercado Regulado de la Bolsa de Frankfurt, fue el 9 de marzo de 2026.

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler, dijo: "Estamos encantados con la vuelta de Schaeffler al MDAX. Representa un hito importante para nosotros. Nuestra estrategia de convertir al Grupo Schaeffler en la Motion Technology Company líder está dando sus frutos".

Su ascenso al MDAX se produce tras la fusión de Schaeffler AG con Vitesco y la estandarización de sus clases de acciones. Todos los accionistas de Schaeffler AG poseen acciones nominativas y cuentan con plenos derechos de voto. El aumento del volumen de negociación pone de relieve el creciente atractivo de las acciones de Schaeffler para los inversores. Las nuevas acciones de Schaeffler han tenido un buen desempeño desde su lanzamiento el 2 de octubre de 2024, cerrando a 8,20 euros el 4 de marzo (Xetra).

La fusión con Vitesco ha ampliado considerablemente el portafolio de productos del Grupo Schaeffler. Sobre esta base la empresa definió una nueva estructura formada por cuatro divisiones orientadas en productos y ocho familias de producto. La ambición estratégica de Schaeffler es situarse entre los tres principales actores a nivel mundial en cada una de sus cuatro divisiones. Además, hasta el 2030 Schaeffler quiere generar aproximadamente el diez por ciento de su volumen de negocio a partir de nuevas actividades de gran potencial en los ámbitos de crecimiento como robots humanoides, defensa y aeroespacial.

El índice MDAX está compuesto por las 50 mayores empresas cotizadas que se sitúan por debajo del DAX. La inclusión depende de la capitalización bursátil del capital flotante. El ascenso al MDAX previsiblemente llevará a que más fondos e inversores del mercado incluyan las acciones de Schaeffler en sus carteras, lo que, según la experiencia, probablemente atraerá aún más atención hacia las mismas.

RE Royalties anuncia la concesión anual de opciones sobre acciones y unidades restringidas de acciones

Tue, 20 Jan 2026 14:32:32 +0100

RE Royalties Ltd. (TSXV:RE)(OTCQX:RROYF)(FSE:Y2V) ("RE Royalties" o la "Compañía") se complace en anunciar que, como parte de la revisión anual de compensación de la Compañía, la Junta Directiva ha autorizado la concesión de 1,195,000 opciones sobre acciones (las "Opciones") a directores, oficiales, empleados y consultores de la Compañía. Las Opciones tienen un precio de ejercicio de 0.30 $ CAD por acción y son ejercitables por un período de tres años a partir de la fecha de concesión. Las Opciones fueron otorgadas de conformidad con el Plan de Opciones sobre Acciones de la Compañía.

Además, la Junta Directiva ha autorizado la concesión de un total de 800,000 unidades restringidas de acciones ("RSUs") a oficiales, empleados y consultores de la Compañía. Las RSUs fueron otorgadas de acuerdo con el Plan de RSUs vigente de la Compañía.

"Nos complace otorgar estos premios de capital basados en incentivos a nuestros valiosos miembros del equipo", dijo Bernard Tan, CEO de RE Royalties. "Estas concesiones reflejan el compromiso de la Junta de alinear los intereses de nuestro equipo con los de nuestros accionistas, al tiempo que reconocen la dedicación y las contribuciones de las personas que continúan impulsando el crecimiento y el éxito a largo plazo de la Compañía".

Acerca de RE Royalties Ltd.
RE Royalties Ltd. adquiere regalías basadas en ingresos sobre instalaciones y tecnologías de energía renovable proporcionando soluciones de financiamiento no dilutivas a compañías privadas y públicas en el sector de la energía renovable. RE Royalties es la primera en aplicar este modelo de negocio probado al sector de energía renovable. La Compañía actualmente posee más de 100 regalías sobre proyectos de energía solar, eólica, hidroeléctrica, almacenamiento en baterías, eficiencia energética y gas natural renovable en América del Norte, América del Sur y Asia. Los objetivos comerciales de la Compañía son proporcionar a los accionistas un rendimiento sólido y creciente, una robusta protección de capital, una alta tasa de crecimiento mediante reinversión y un enfoque de inversión sostenible.

Freedom24 analiza el efecto S&P 7: siete compañías ya concentran más de un tercio del índice estadounidense

Fri, 12 Dec 2025 10:45:11 +0100

La estructura del mercado estadounidense ha entrado en un territorio inédito. Las llamadas "Magnificent Seven" —Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia y Tesla— concentran ya entre el 35% y el 37% de la capitalización del S&P 500, niveles nunca vistos en la historia reciente. Este peso contrasta con el 12–13% que representaban en 2015 y convierte al índice en una fotografía cada vez menos diversificada del mercado estadounidense.

"Esta concentración tiene implicaciones directas para los inversores globales: una parte creciente del comportamiento del mercado mundial depende del rendimiento de un puñado de compañías tecnológicas", explica Pedro Santa Cruz, director de Freedom24 en España. "El S&P 500 ha dejado de ser, en la práctica, un reflejo amplio de la economía de EE.UU. para convertirse en un índice fuertemente condicionado por los gigantes del sector".

Valoración del S&P 500: múltiplos exigentes
El PER adelantado 12 meses del S&P 500 se sitúa actualmente en torno a 21,5x, por encima de la media a 5 años (20x) y de la media histórica a 10 años (18,7x). Otras firmas sitúan esta ratio incluso algo por encima de 23x. El reciente recorte de 0,25 puntos porcentuales por parte de la Reserva Federal introduce un nuevo respaldo a las valoraciones actuales del mercado estadounidense: un coste de capital más bajo tiende a sostener múltiplos más elevados, especialmente en compañías de gran capitalización y fuerte componente tecnológico, reforzando así una dinámica de concentración que ya es estructural en el S&P 500.

El mercado americano no está en niveles de infravaloración: cotiza con una prima notable, en un entorno donde las expectativas de crecimiento futuro están ya ampliamente descontadas.

En contraste, el EURO STOXX 50 cotiza alrededor de 17x beneficios, aunque esta comparación debe matizarse: EE. UU. tiene sectores más intensivos en tecnología y consumo de calidad, con mayores retornos sobre capital y perfiles de crecimiento superiores. Europa es más cíclica y madura, lo que explica parte del descuento estructural.

Diversificación en cuestión: el efecto "S&P 7"
Un inversor que adquiere un ETF tradicional del S&P 500 está asumiendo una posición implícita y muy elevada en siete compañías concretas. La relevancia de estas empresas no solo se observa en su peso, sino también en su contribución a la rentabilidad: en 2023 explicaron aproximadamente dos tercios de las subidas del índice.

Esta hiperconcentración tiene como consecuencia que la rentabilidad del índice depende cada vez más del comportamiento de unos pocos valores. Y esto se observa al compararlo con su versión equal-weight, que asigna el mismo peso a cada compañía, ofrece una foto muy distinta del mercado: menor concentración y un patrón de rentabilidad menos volátil respecto a los movimientos de la gran tecnología.

El debate no es solo si el índice está caro, sino qué parte del crecimiento del mercado está realmente en manos de muy pocas empresas.

El impacto para el ahorrador español
El patrimonio financiero de los hogares españoles se sitúa ya en torno a 3,1 billones de euros, tras marcar máximos históricos recientes. Cerca de la mitad (aprox. 45,6 %) está invertido en acciones y fondos, frente al 35,9 % en depósitos. Esto supone un nivel de exposición ha mercado que se acerca o incluso supera a la media de la Unión Europea.

La internacionalización del ahorro avanza rápido y buena parte de las carteras —especialmente a través de fondos globales y ETFs— mantiene una exposición directa al S&P 500. Por tanto, el rendimiento del ahorro de millones de familias está cada vez más vinculado al desempeño de las grandes tecnológicas estadounidenses.

El riesgo principal no es que el índice esté sobrevalorado, sino que la fuente de retorno está muy concentrada. Un ajuste abrupto en beneficios o en expectativas de crecimiento de estas compañías podría amplificarse de forma inmediata en los productos más populares entre los inversores particulares.

¿Burbuja, justificación o simplemente concentración?
Los beneficios del S&P 500 continúan creciendo, con estimaciones cercanas al 13 % anual apoyadas en la expansión de márgenes y en la inversión en inteligencia artificial. Sin embargo, parte del mercado paga una prima muy elevada por estas expectativas, situando al índice en una zona donde las sorpresas negativas pueden tener mayor impacto. Los datos muestran que:

El peso de tecnología en la capitalización del índice supera claramente su peso en beneficios, reflejando una prima basada en expectativas futuras.
La inversión en IA está generando crecimiento, pero algunos segmentos empiezan a mostrar retornos más lentos de lo esperado, un punto crítico si las valoraciones se mantienen tan exigentes.

Según Santa Cruz, "no estamos ante un escenario equivalente al año 2000, pero sí ante un mercado donde el margen de error es reducido y donde el riesgo ya no es solo 'estar en bolsa', si no dónde está concentrado el riesgo dentro de la bolsa".

Conclusión
El mercado estadounidense vive un momento dominado por las grandes tecnológicas. La valoración del S&P 500 es elevada respecto a su historia y su composición está altamente concentrada. En paralelo, el ahorro español está más expuesto que nunca a la renta variable internacional, con buena parte de ese riesgo canalizado hacia el S&P 500 tradicional.

Para el ahorrador, la clave no está en evitar EE. UU., sino en entender qué hay detrás del índice y valorar si su cartera depende en exceso de un número reducido de compañías.

"La gestión del riesgo pasa hoy por analizar peso real, diversificación efectiva y alternativas que compensen la concentración creciente del mercado estadounidense", concluye Pedro Santa Cruz.

Sobre Freedom24
Freedom24 es un bróker europeo que conecta a clientes de la Unión Europea con las principales bolsas internacionales. Opera con tecnología propia y ofrece acceso a una amplia gama de acciones, ETFs, bonos corporativos y gubernamentales, así como opciones sobre acciones estadounidenses en mercados de América, Europa y Asia.

Freedom24 opera bajo el marco regulatorio MiFID II, que garantiza un alto nivel de protección al inversor. El bróker está licenciado por CySEC y certificado en todos los Estados miembros de la UE. Freedom24 es la filial europea de Freedom Holding Corp., un grupo financiero internacional con presencia en Estados Unidos, Europa y Asia Central, cotizado en la bolsa de valores NASDAQ.

Descargo de responsabilidad: Su capital está en riesgo. Rentabilidades pasadas no indican resultados futuros, y no hay garantía de que ninguna estrategia de inversión alcance sus objetivos. Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y considerar la posibilidad de solicitar asesoramiento a un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Freedom24 publica un análisis sobre el imperio empresarial de la Familia Trump

Fri, 18 Jul 2025 14:28:21 +0200

El equipo de análisis de Freedom24, bróker perteneciente a Freedom Holding Corp., cotizada en el Nasdaq, ha estudiado la transformación del ecosistema empresarial de la familia Trump, que en los últimos dos años ha evolucionado desde su tradicional foco inmobiliario hacia sectores en crecimiento como las telecomunicaciones, las criptomonedas y los servicios digitales. Las nuevas iniciativas abarcan desde redes móviles hasta activos digitales, y se dirigen tanto al inversor minorista como a públicos ideológicamente afines.

En junio de este año, la Trump Organization presentó Trump Mobile, nueva operadora telefónica asociada al lanzamiento de un dispositivo propio: el T1, un smartphone de 499 dólares con carcasa dorada y la bandera estadounidense como elemento central de su diseño. Bajo el lema "Made in the USA", el modelo se acompaña de una tarifa denominada The 47 Plan, en alusión a la posible elección de Trump como 47.º presidente del país. A pesar del envoltorio patriótico, expertos apuntan a que se trata de un modelo OEM de origen chino, ensamblado parcialmente en Estados Unidos. La apuesta comercial parece más dirigida a reforzar la narrativa política que a competir tecnológicamente, pero podría resonar entre una base conservadora con alta lealtad de marca. Como en otras operaciones, Trump no participa en la gestión operativa, sino que licencia su nombre a cambio de royalties.

El análisis de Freedom24 destaca que, más allá de la telefonía, la familia Trump ha realizado una entrada decidida en el sector cripto. Según datos de Forbes, los activos digitales representan ya más de 2.900 millones de dólares del patrimonio familiar, cerca del 40% del total. Este movimiento incluye participación en proyectos de minería de bitcoin como American Bitcoin —alianza con la firma canadiense Hut 8—, así como una cartera activa de criptomonedas gestionada por Eric Trump, que ha transferido más de 300 millones de dólares a Coinbase Prime, con una exposición significativa a Ethereum. También destaca el rol de Truth Social, red social vinculada a la marca Trump.

El proyecto más ambicioso es World Liberty Financial, plataforma de infraestructura financiera descentralizada que incluye su propia moneda estable, USD1. Este activo digital está respaldado por reservas en efectivo, letras del Tesoro estadounidenses y equivalentes de alta liquidez. WLFI funciona sobre Ethereum y Binance Smart Chain, incorpora puentes cross-chain y permite intercambios instantáneos. Las reservas se custodian a través de BitGo y se auditan mensualmente. En paralelo a este giro digital, la marca Trump continúa expandiéndose a través del inmobiliario internacional, con desarrollos de gran envergadura.

Desde el punto de vista de la inversión, el análisis de Freedom24 concluye que el ecosistema Trump combina productos altamente especulativos con fuentes de ingresos más estables. En conjunto, se trata de una cartera poco convencional en la que conviven apuestas tecnológicas emergentes con activos tradicionales. Para los inversores, la advertencia es clara: la notoriedad política no equivale a un modelo de negocio sostenible. El imperio empresarial de la familia Trump se enfrenta a un test real de viabilidad en manos del mercado, los reguladores y el tiempo.

Rodrigo Ramos D’Agostino y Grupo Capital: oportunidades de inversión en fondos del Dow Jones

Thu, 19 Dec 2024 13:03:54 +0100

Los fondos asociados al índice Dow Jones se han convertido en una de las opciones más seguras y rentables para los inversores.

Rodrigo Ramos D’Agostino, asesor financiero senior de Grupo Capital, destaca las oportunidades clave que ofrece este índice, así como estrategias efectivas para capitalizar su potencial en 2025 y más allá.

El Dow Jones según Rodrigo Ramos D’Agostino: un pilar del mercado financiero global
El Dow Jones Industrial Average es uno de los índices bursátiles más emblemáticos del mundo, compuesto por 30 empresas líderes de distintos sectores económicos.

Según Rodrigo Ramos D’Agostino, su diversificación y la trayectoria estable de sus componentes lo convierten en un referente para quienes buscan una inversión segura y sostenible.

"El Dow Jones no solo refleja el desempeño de grandes corporaciones, sino que también proporciona una visión general del crecimiento económico estadounidense, ofreciendo una excelente oportunidad de inversión a largo plazo", explica Rodrigo Ramos D’Agostino, en representación de Grupo Capital.

Fondos de inversión: la puerta a un portafolio diversificado
Desde Grupo Capital, Rodrigo Ramos D’Agostino resalta que los fondos indexados al Dow Jones son una forma eficaz de obtener exposición directa a este índice sin la complejidad de gestionar cada acción individualmente.

Estos fondos permiten diversificar el portafolio, minimizar costos operativos y obtener rendimientos basados en el comportamiento global del mercado.

Asimismo, menciona los fondos cotizados en bolsa (ETF) como una opción flexible que permite operar con facilidad en los mercados financieros.

"Los ETF vinculados al Dow Jones son ideales para quienes buscan liquidez y diversificación sin comprometer la seguridad", señala Rodrigo Ramos D’Agostino.

Estrategias de inversión recomendadas para 2025
Rodrigo Ramos D’Agostino y Grupo Capital recomiendan una estrategia mixta que combine fondos de gestión activa y pasiva.

Los fondos activos permiten aprovechar oportunidades específicas dentro del índice, mientras que los pasivos aseguran un rendimiento sostenido en función del comportamiento global del mercado.

Una de las recomendaciones destacadas es la inversión escalonada, que consiste en distribuir las inversiones en diferentes momentos para minimizar el impacto de la volatilidad del mercado.

"La constancia y una estrategia diversificada son esenciales para generar rendimientos sostenibles y proteger el capital a largo plazo", añade Rodrigo Ramos D’Agostino.

Gestión de riesgos y supervisión activa
Aunque los fondos del Dow Jones son considerados inversiones estables, Grupo Capital subraya que la gestión de riesgos sigue siendo fundamental.

Factores como los cambios en la política económica, las tasas de interés y la inflación deben ser monitoreados constantemente para mitigar posibles pérdidas.

Rodrigo Ramos D’Agostino destaca la importancia de realizar revisiones periódicas del portafolio y ajustar las estrategias según las condiciones del mercado.

"Un enfoque activo y flexible es clave para convertir los riesgos en oportunidades y asegurar un rendimiento sólido", afirma.

Así, con el respaldo de Grupo Capital, Rodrigo Ramos D’Agostino invita a los inversores a explorar estas oportunidades y a adoptar estrategias financieras que optimicen sus carteras y maximicen sus rendimientos en un mercado global cada vez más complejo.

AvaTrade: la puerta a un mundo de oportunidades en el trading de futuros

Tue, 17 Dec 2024 15:03:59 +0100

Los futuros son contratos derivados que permiten a los traders pactar la compra o venta de un activo subyacente a un precio y fecha determinados en el futuro. Este instrumento, ampliamente utilizado en los mercados financieros, ofrece la posibilidad de obtener beneficios tanto en tendencias alcistas como bajistas, dependiendo de cómo se muevan los precios del activo.

AvaTrade: el aliado de confianza para operar con futuros
En un mercado en constante cambio, elegir un bróker regulado y de confianza es fundamental. AvaTrade, con más de 17 años de experiencia, está regulado en más de nueve países y cinco continentes, lo que garantiza la seguridad y transparencia de todas sus operaciones.

AvaTrade está regulado por el Banco Central de Irlanda y opera bajo la supervisión de entidades de prestigio como, la CNMV en España, la ASIC en Australia, la FSA en Japón, la KNF en Polonia, Sudáfrica, Israel, Medio Oriente, aquí regulado por la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros de Abu Dhabi Global Markets (FSRA), y cuenta con licencia también en las Islas Vírgenes Británicas, regulada por la British Virgin Islands Financial Services Commission (BVIFSC). Esto asegura un entorno confiable y regulado, donde las inversiones están siempre protegidas.

Este bróker ofrece la posibilidad de operar con futuros desde una mínima inversión de 100 euros y con acceso a un amplio porfolio que abarca una multitud de activos subyacentes muy importantes, que incluyen; desde índices bursátiles, energías como el petróleo o el gas natural, divisas, materias primas agrícolas, bonos del tesoro, metales como el oro y la plata, y finanzas digitales como las criptomonedas.

Beneficios únicos del trading de futuros con AvaTrade

Cobertura ante la volatilidad: Protege las inversiones frente a movimientos inesperados o especula sobre precios futuros.
Apalancamiento: Gestiona contratos de alto valor con una inversión inicial más pequeña, maximizando el capital.
Diversificación: Ofrece la posibilidad de invertir en una amplia gama de activos para equilibrar riesgos.
Alta liquidez: Permite el acceso a mercados activos las 24 horas, con transacciones rápidas y precios transparentes.
Seguridad y transparencia: Todas las operaciones se realizan en bolsas reguladas como el CME Group, lo que asegura claridad y confianza.
Herramientas: Datos de Nivel 2 gratuitos.

MetaTrader 5: la plataforma que potencia el trading
AvaTrade pone a disposición de los traders la avanzada plataforma MetaTrader 5, una de las herramientas más completas del mercado. La MT5 permite una navegación perfecta, con un acceso sencillo a los mercados e incorpora herramientas tan útiles como gráficos inteligentes, bots para operar automáticamente y una actualización en directo de la información de los mercados con precios en tiempo real. Esta plataforma posibilita operaciones algorítmicas y permite la integración de indicadores personalizados que abarcan una amplia variedad de técnicas de análisis, como tendencias, volatilidad, impulso o volumen.

S&P Global Ratings mejora la calificación crediticia de Freedom24

Tue, 17 Dec 2024 13:56:14 +0100

S&P Global Ratings ha elevado la calificación crediticia a largo plazo de Freedom Finance Europe Ltd., que opera bajo la marca Freedom24, de "B" a "B+".

S&P también elevó a "B+" la calificación crediticia a largo plazo de otras tres filiales de Freedom Holding Corp.: Freedom Finance JSC, Freedom Finance Global PLC y Freedom Bank Kazakhstan JSC. Las calificaciones a corto plazo de las cuatro filiales se confirmaron en "B", mientras que la calificación crediticia a largo plazo de Freedom Holding Corp. Fue mantenida en "B-".

S&P destacó la sólida posición de Freedom Holding como la mayor franquicia de corretaje minorista de Kazajstán, país de origen de la compañía, su creciente presencia en Europa y su diversificada cartera de negocios, que incluye operaciones bancarias y de seguros en Kazajstán. "Esperamos que el moderado crecimiento previsto del balance, junto con unos sólidos beneficios diversificados por fuentes y geografías, respalden la fuerte capitalización del grupo", declaró la agencia de calificación en su comunicado.

La agencia elogió al holding por "construir su gestión de riesgos agregada y su cumplimiento consolidado sobre un grupo complejo con múltiples filiales en múltiples jurisdicciones".

"Las perspectivas estables sobre Freedom Holding Corp. y sus principales filiales operativas... reflejan nuestras expectativas de estabilidad empresarial y financiera durante los próximos 12 meses, beneficiándose de la reducción de los riesgos económicos y de la industria en Kazajstán y de la mejora de la supervisión reguladora en el país", dijo la agencia.

Con sede en Chipre, Freedom24 desempeña un papel clave para impulsar el éxito del holding en la región europea, consolidando aún más la reputación del país como centro financiero.

Evgenii Tiapkin, Director Ejecutivo de Freedom24, comentó: "Este hito pone de relieve nuestro compromiso con el fomento de la innovación y la confianza en todos los mercados en los que operamos. El ecosistema chipriota ofrece un entorno de crecimiento y colaboración que nos permite ofrecer valor a nuestros clientes al tiempo que contribuimos a la economía local. A medida que continuamos nuestra expansión en Europa, seguimos dedicados a los más altos estándares de cumplimiento y gestión de riesgos."

Esta mejora de la calificación coincide con los impresionantes resultados bursátiles de Freedom Holding Corp. Al cierre del mercado del 12 de diciembre de 2024, el precio de sus acciones (FRHC) alcanzó los 133,92 dólares y elevó la capitalización bursátil de la empresa a más de 8000 millones de dólares, un notable aumento del 60% desde principios de año. Desde su cotización en el Nasdaq hace cinco años, la acción se ha multiplicado casi por nueve, lo que pone de relieve la confianza sostenida de los inversores y la importante trayectoria de crecimiento de la empresa.

Sobre Freedom Holding Corp.
Freedom Holding Corp (NASDAQ: FRHC) ofrece una amplia gama de servicios de corretaje, incluyendo el comercio de valores, investigación y asesoramiento en inversiones, servicios de banca de inversión, préstamos hipotecarios, seguros y banca. Freedom Holding Corp. opera en 15 países y atiende a clientes en los Estados Unidos, Europa y Asia Central.

Freedom24 opera bajo el marco regulador MiFID II, garantizando el máximo nivel de protección al inversor. El broker posee una licencia CySEC y está certificado en todos los Estados miembros de la UE. Está auditado por Deloitte, una de las Big Four, quien lleva a cabo periódicamente las auditorías y due dilligence debidas. Además, Freedom24 es miembro del Comité de Admisiones del banco Euroclear y de la Asociación Europea de Mercados Financieros (AFME, por sus siglas en inglés), lo que subraya su transparencia y fiabilidad. La compañía cuenta con agentes vinculados y oficina de representación en Madrid, Milán, Viena, Varsovia, Atenas, Ámsterdam, y Sofía.

Impacto y duración del "efecto Black Friday" en las bolsas

Thu, 28 Nov 2024 14:09:10 +0100

Los analistas de Freedom24 indican que el rendimiento inmediato tras el Black Friday puede servir de barómetro para los meses siguientes: si el índice S&P 500 sube un 1% o más en la semana posterior, suele producirse una rentabilidad media del 3,9% en los tres meses siguientes. Por el contrario, si hay un retroceso en el S&P, este suele traducirse en una caída del 4,6% de la rentabilidad media después. Esta correlación sugiere que las fuertes ventas del Black Friday pueden influir positivamente en la confianza del mercado y provocar un crecimiento sostenido en los meses siguientes.

A corto plazo, el Black Friday suele provocar fuertes subidas de las cotizaciones bursátiles de las empresas de comercio minorista que registran fuertes ventas en este periodo. En 2023, las ventas del Black Friday alcanzaron la cifra récord de 9.800 $ millones, lo que impulsó la confianza del mercado por las acciones de estas empresas. Sin embargo, el lunes siguiente al Black Friday suele caracterizarse por la volatilidad, con pérdidas de alrededor del 0,23% de media. Esto sugiere que, si bien algunos sectores pueden ver cómo aumenta la cotización de sus valores, el mercado en su conjunto puede enfrentarse a una corrección a medida que los inversores adoptan una actitud más cautelosa.

La semana posterior suele ser positiva para los principales índices, como el S&P 500, que tiende a subir una media del 0,63%. Alrededor del 66% de los movimientos del mercado durante esta semana generan ganancias, lo que indica que el importante gasto de los consumidores suele impulsar la bolsa en sentido positivo, en general. Ciertos sectores tienden a mostrar un crecimiento constante a medida que aumenta la demanda durante la temporada de compras navideñas, ya que generan una parte significativa de sus ingresos anuales en esta época. Empresas como Amazon y Apple suelen beneficiarse de ello, ya que el precio de sus acciones refleja el aumento de las compras de los consumidores. Unas ventas navideñas fuertes pueden impulsar también a las empresas que ocupan nichos de mercado, estimulando al sector de bienes de consumo en su conjunto. Así, empresas de logística y mensajería que experimentan una mayor demanda durante la temporada festiva pueden aumentar sus existencias si gestionan esta demanda de manera eficaz.

Los inversores deben seguir de cerca los datos de ventas, ya que proporcionan información valiosa sobre las tendencias futuras del mercado que pueden ayudar a orientar las estrategias de inversión. Por ejemplo, las ventas minoristas en EE.UU. en el cuarto trimestre de 2023 mostraron diferentes tipos de contribución a distintas tipologías de empresas: tiendas dedicadas al ocio, entretenimiento y juguetes lideraron las ventas, con un aumento interanual del 34,5%, seguidas de los grandes almacenes con un aumento del 33,3% y de las tiendas de ropa con un aumento del 30,4%. En general, las ventas de comercio minorista crecieron un 26,8%, casi a la par que las tiendas de comestibles, que registraron un crecimiento del 26,3%.

Por lo que se refiere a efectos a largo plazo, el rendimiento inmediato tras el Black Friday puede servir de barómetro. Si el índice S&P 500 sube un 1% o más en la semana posterior, suele producirse una rentabilidad media del 3,9% en los tres meses siguientes. Por el contrario, si hay un retroceso, este suele traducirse en una caída del 4,6% de la rentabilidad media después. Esta correlación sugiere que las fuertes ventas del Black Friday pueden influir positivamente en la confianza del mercado y provocar un crecimiento sostenido en los meses siguientes. Además, las fuertes tendencias estacionales del cuarto trimestre, incluido el famoso «rally de Papá Noel», apoyan aún más el comportamiento positivo del mercado a medida que el año llega a su fin. Cuando las tendencias del gasto navideño superan las previsiones, aumenta la confianza de los inversores, lo que crea un «efecto halo» que apoya los precios de las acciones en estos sectores, lo que tiene un impacto positivo en el mercado. Por el contrario, unas cifras de ventas decepcionantes pueden hacer caer los precios de las acciones a medida que los inversores ajustan sus expectativas para el trimestre.

Desde una perspectiva económica, las fuertes ventas durante el Black Friday reflejan una confianza y un gasto sólidos por parte de los consumidores, lo que indica una salud económica más amplia. Esto podría estimular el crecimiento del PIB y sentar las bases para un crecimiento sostenido en el nuevo año. Las ventas navideñas y el comportamiento de los consumidores también impactan en la política de la Reserva Federal. Un fuerte gasto de los consumidores podría indicar que la economía está funcionando bien, lo que podría influir en sus decisiones sobre los tipos de interés. Si las ventas del Black Friday indican un fuerte crecimiento del PIB en el cuarto trimestre, pero la inflación se mantiene alta, podría llevar a mantener una política monetaria restrictiva, presionando al mercado. Por el contrario, un gasto moderado podría tranquilizar a los inversores en el sentido de que la inflación está bajo control, aliviando temores a unos tipos de interés elevados.

En conclusión, el Black Friday y la temporada festiva desempeñan un papel clave en las expectativas de beneficios del cuarto trimestre, influyendo en el comportamiento de los distintos sectores y repercutiendo en el crecimiento potencial más adelante en el año. Para los inversores, el periodo proporciona pistas tempranas sobre la resistencia de los consumidores y las tendencias económicas más generales, ayudando a informar tanto el posicionamiento a corto plazo como las estrategias de inversión a largo plazo. Mantener una cartera diversificada sigue siendo crucial, especialmente dada la volatilidad potencial que rodea a estos acontecimientos.

Sobre Freedom24
Freedom24 es la filial europea de Freedom Holding Corp., que cotiza en el NASDAQ y es un grupo de inversión internacional especializado en EE.UU., Europa y Asia Central. El grupo atiende a 530.000 clientes en todo el mundo y cuenta con una capitalización bursátil de aproximadamente 6.600 millones de dólares. Como corredor de bolsa minorista con sede en la UE, Freedom24 ofrece acceso a más de 40.000 valores, 1.500 ETF y 800.000 opciones sobre acciones estadounidenses en las principales bolsas de EE.UU., Europa y Asia. Freedom24 opera bajo el marco regulador MiFID II, garantizando el máximo nivel de protección al inversor. El broker posee una licencia CySEC y está certificado en todos los Estados miembros de la UE. Está auditado por Deloitte, es miembro del Comité de Admisiones del banco Euroclear y de la AFME.

Descargo de responsabilidad: Invertir conlleva riesgo de pérdida de capital. Rentabilidades pasadas no indican resultados futuros, y no hay garantía de que ninguna estrategia de inversión alcance sus objetivos. Es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y considerar la posibilidad de solicitar asesoramiento a un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

Reinaldo Ramos D’Agostino presenta claves de inversión en S&P500, NASDAQ y Dow Jones

Tue, 05 Nov 2024 14:47:49 +0100

Reinaldo Ramos D’Agostino, licenciado en Ciencias Administrativas y experto en finanzas corporativas, ha compartido un análisis exclusivo enfocado en estrategias de diversificación para inversiones en los índices S&P500, NASDAQ y Dow Jones.

Este informe tiene como objetivo brindar a los inversores las herramientas necesarias para maximizar rendimientos y minimizar riesgos en un entorno financiero desafiante.

"El equilibrio en la diversificación permite a los inversores aprovechar tanto la estabilidad del S&P500 como el crecimiento innovador del NASDAQ y la seguridad del Dow Jones", afirma Reinaldo Ramos D’Agostino.

Su enfoque destaca cómo una estrategia diversificada puede equilibrar el riesgo y optimizar las oportunidades de inversión.

S&P500: Pilar de estabilidad y diversificación
El S&P500, que incluye a las 500 empresas más importantes de EE. UU., es reconocido por su capacidad de proporcionar estabilidad a largo plazo.

Ramos D’Agostino subraya que "este índice ofrece una exposición a diversos sectores económicos, lo que permite mitigar riesgos al distribuir la inversión entre distintos segmentos del mercado".

NASDAQ: Potencial de crecimiento tecnológico
El NASDAQ, con su enfoque en empresas de tecnología e innovación, es descrito por Reinaldo Ramos D’Agostino como una opción ideal para los inversores con mayor tolerancia al riesgo.

"Sectores como la inteligencia artificial y la biotecnología están impulsando el rendimiento del NASDAQ, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para aquellos que buscan un crecimiento acelerado", comenta.

Dow Jones: estabilidad y rentabilidad a largo plazo
Para aquellos inversores que prefieren una menor exposición a la volatilidad, el Dow Jones es una opción confiable.

"Las empresas que conforman este índice suelen tener un historial de pago de dividendos regulares, lo que proporciona un flujo de ingresos constante y estabilidad en el portafolio", explica Reinaldo Ramos D’Agostino.

Perspectivas y consideraciones futuras
Reinaldo Ramos D’Agostino destaca que, a medida que la economía global continúa adaptándose a las nuevas realidades tecnológicas y económicas, es crucial que los inversores se mantengan informados sobre los factores macroeconómicos que afectan estos índices, como las políticas monetarias y los cambios en las tasas de interés.

"Monitorear las condiciones económicas y ajustar las estrategias de inversión en consecuencia es esencial para optimizar los rendimientos en un mercado volátil", concluye Reinaldo Ramos D’Agostino.